最被看好十大港股:国君重申吉利汽车买入评级

2019-01-09 08:04来源:采集

  

  第一上海:海昌海洋公园维持买入评级 目标价2.1港元

  海昌作为国内快速发展的主题公园标的,具有一定稀缺性,在存量项目稳中有升的基础上,配合已经开业的上海项目和即将开业的三亚项目,预期未来2-3年内将实现快速发展。该行给予公司目标价2.10港元,相当于2019年盈利预测的15倍市盈率,维持“买入”评级。

  中银国际:睿见教育给予目标价5.4港元 重申买入评级

  该行建议投资者趁低买入。即使市场反弹,K-12学校的股价尚未表现出来。市场认为K-12学校在各教育类别中最受监管政策影响。然而,其股价调整已经使估值更为吸引,相对自身盈利增长估值有大幅折让。

  报告称,目前睿见教育的估值吸引,认为发展私人私立K-12学校的空间仍然很好。

  花旗:华晨中国目标价升至7.2港元 上调为买入评级

  花旗发表研究报告称,由于换车需求增加,豪华汽车销量增长和与宝马的合资企业弹性销售增长,因此估计华晨中国(01114)已接近走出谷底,将其目标价从5.7港元上调至7.2港元,评级亦升至“买入”。

  报告称,即使没有政策刺激措施,中国今年更换乘用车的需求将同比增长14%,至2020年将增加53%,而华晨与宝马的合资企业首季度的销售展现韧性;预计今年该合资公司的销量将同比增长12%至53万辆。

  交银国际:龙源电力维持目标价及买入评级不变

  投资机会:由于东北以及东部沿海地区风资源较好,龙源电力(916 HK)12月风力发电量超过市场普遍预期,因此我们调高公司 2018年 每股基本盈利 1.4%,维持目标价及买入评级不变。

  野村:腾讯控股目标价383港元 重申买入评级

  野村发表报告称,该行于1月9日参加由腾讯(00700)主办的广州微信公开会议,以展示微信主要产品的最新发展,以及微信为行业合作伙伴提供配套的措施。该行重申对腾讯目标价383港元及“买入”评级。

  国君(香港):吉利汽车重申买入评级 目标价14.7港元

  由于最近几个月的销售放缓以及保守的管理层指引引发了较低的增长预期并降低了吉利的溢价,估值在2019年继续下降。尽管速度放缓,我们仍对公司未来几年的增长保持信心。尽管如此,我们预计在行业整合中公司的市场地位将继续增强。估值已跌破长期历史均值,12个月预测估值为6.6倍市盈率。我们重申对吉利汽车的“买入”评级,但在盈利修正后下调目标价至14.70港元,相当于8.5倍2019年市盈率和6.8倍2020年市盈率。

  瑞银:石药集团维持买入评级 目标价26.3港元

  该行引述石药集团管理层预计2019财年会健康增长,并称过去已积极丰富渠道及进行收购,未来会持续寻找良好管道潜在收购对象,以助公司保持业务长久持续能力。该行维持对石药“买入”投资评级及目标价26.3港元。

  招银国际:中国龙工目标价2.4港元 给予买入评级

  招银国际推荐中国龙工(03339),主要生产装载机(占收入约50%)、挖掘机(占收入逾20%)、叉车、压路机及零件。现时吸引,2019 年除现金后市盈率仅约 3 倍,股息率逾 9%。由于近两月股价于下降通道运行,但相对强弱指数(RSI)昨日率先升穿下降通道顶部,股价有望随之转强。建议买入后,目标价2.4港元,1.75 港元止损。

  美银美林:李宁目标价升至8.6港元 维持中性评级

  美银美林发表研究报告将李宁(02331) 2018及2019年盈利预测上调1%及3%,并将该股目标价由7.3港元升至8.6港元,以反映公司销售及毛利率复苏。

  不过,该行称李宁股价自去年10月中起至今升幅达34%,同期国指仅升3%,认为股价已反映大部分正面因素。加上该股现价相当于2019年预测市盈率19倍,较安踏(02020)高15%,因此预计李宁股价上升空间有限,维持“中性”评级。

  中泰国际:新高教集团给予买入评级 目标价6.1港元

  新高教现在估值为2018E/2019E年的14.0倍/11.4倍。我们给予新高教目标价6.10港元。预测2018E 净利润2.8亿人民币,以及未来三年(2018E-2011E)的净利润复合增长24.6%。目标价约等于2019E年市盈率的20倍,1.0倍PEG, 或者15倍2019E EV/EBITDA。


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